I en uventet og intens historie møter vi Timothy, en ensom seriemorder med et komplisert psykologisk landskap, og Lynnette, en vampyr som jobber som sykepleier. Begge er levende motsetninger, fanget i sine egne dilemmaer. Når Lynnette svarer på Timothys desperate bønn om selskap, oppdager de at de kan være perfekte partnere i kriminalitet. Sammen utforsker de ulike former for blodarbeid, og trekker frem både det beste og det verste i hverandre. Gjennom synergien mellom dem, begynner Lynnette å omfavne sin farlige natur som vampyr, fri fra byrden av å redde liv, mens Timothy finner trøst i hennes unike tilstedeværelse som utfrier ham fra ensomhetens kvelende grep. Deres avtale, skapt på bakgrunn av deres felles utstøttelse fra samfunnet, lover spontanitet og forbudt spenning, og gir dem begge muligheten til å omfavne sine indre demoner.