Med en introduksjon av Terry Gilliam. Når Maxudovs forsøk på å ta sitt eget liv mislykkes, finner han seg selv drevet til å dramatisere romanen hvis fiasko førte til hans selvmordsforsøk. "Black Snow" utforsker temaer som kunstens kraft og menneskelig fortvilelse, samt hvordan virkeligheten kan bli påvirket av fantasi og skriving. Bulgakovs karakteristiske stil kombinerer humor og en dyp refleksjon over livet, og gir leserne et unikt innblikk i forfatterens egen kamp for anerkjennelse mens han navigerer i et samfunn preget av politiske og kulturelle utfordringer.