I den hellige byen Tova markerer vintersolvervet vanligvis en tid for fest og fornyelse, men i år faller det sammen med en solformørkelse, et sjeldent himmelsk fenomen. Denne hendelsen er forbudt av Solpresten, som hevder at den ubalanserer verden. Samtidig setter et skip seil fra en fjern by, med kurs mot Tova og beregnet ankomst på solstiden. Kapteinen, Xiala, er en vanæret Teek med evnen til å berolige bølgene rundt seg med sangen sin, men også til å forvirre og manipulere en manns sinn. Ombord på skipet befinner det seg én passasjer, Serapio, en ung mann som er blind, arret og innhyllet i skjebne. Xiala er klar over at når en mann beskrives som 'harmløs', er han ofte alt annet enn det. Dette er en historie om skjebne, makt og skjulte intensjoner, der elementer fra mytologi og menneskelige følelser veves sammen for å skape en uforglemmelig fortelling.
