Verdens skjebne hviler på kanten av en klinge. Corayne, som kjemper sammen med sine uventede følgesvenner, er i ferd med å omfavne sin gamle avstamning og lære seg å bruke sin far's mektige sverd. Selv om hun har klart å stenge en av Spindlene, er reisen hennes langt fra over. Dronning Erida's hær marsjerer over Allward, med hennes rådgiver Taristan ved sin side, og åpner flere portaler til marerittaktige verdener, mens de jevner riker med jorden. Corayne må samle en hær av sitt eget dersom hun skal redde riket slik hun kjenner det. Men farlige områder venter henne og følgesvennene, og de må stå imot leiemordere, andreverdige uhyre og stormfulle hav mens de forsøker å samle et splittet Ward bak seg. Men Taristan har sluppet løs en ondskap verre enn hans likarme. Noe dødelig venter i skyggene; noe som kan fortære verden før det er håp om seier.