Vendelin er en ung, uskyldig kvinne som finner seg selv på flukt fra den grusomme ridder Gerhard, som mener han har rett til alle jomfruer i riket. I sitt søk etter trygghet søker hun tilflukt i den mystiske og spøkelsesaktige Tåkeskogen. Her møter hun en mystisk mann som lever utenfor samfunnets normer. Møtet med denne gåtefulle fremmede avdekker sider ved Vendelin som hun aldri har kjent til før, og som overvelder henne. Samtidig er han selv fanget i et dypt begjær, og når han trekker henne nærmere, innser Vendelin at hun ikke lenger kan motstå den intense og behagelige varmen som brenner i henne. Dette er en historie om kjærlighet, begjær og den indre kampen mellom det onde og det gode.