Da Tom 'The Acid King' Cottonwood blir dømt til fengsel for narkotikahandel, sverger han å ta hevn på dommeren og hele Flowertown, USA. Ett år senere, når hillbilly Henry Hotchkiss bryter den eneste regelen som binder medlemmene i det lokale mennsgruppen, 40 Acres Club – å bevare sin jomfruelighet – velger han å ekskommunisere seg selv til skogen i skam. Dette fører til at hans fortvilede bestevenn, Doofus Anderssen (med stråhatt og Beatle-frisyre over et permanent fem-o'clock-skygge), organiserer en leteaksjon i lokalsamfunnet. Men han aner ikke at Cottonwood har blitt prøveløslatt og planlegger sin skjebne i de samme skogene, der han vil utføre en dødelig terrorhandling han kaller 'Scorpio Rising.' Altergotts komiske og alvorlige persongalleri av småbyens uteliggere, lovbrytere, hippier, motorsyklister og jenter – med navn som Father John Beggarweed, Stink Hair Stu, Rubberneck Nelson og Muttonchop O'Rourke – veves sammen i et nett av kriminalitet og mysterium.