Belimai Sykes er en kompleks karakter: han er en prodigal, etterkommer av eldgamle demoner, og besitter både mørke fristelser og sjeldne krefter. Samtidig bærer han en brutal fortid og en farlig avhengighet. Kaptein William Harper står overfor en rekke grufulle mord og har ingen andre å vende seg til enn Sykes. Men denne mannen lar seg ikke bruke uten kostnad; prisen for Belimais selskap vil koste Harper langt mer enn bare hans gode rykte. Fra de utsmykkede herskapshusene til adelen, der viviseksjon og magi skjuler seg under et lag av gull, til de dampende slumområdene i Hells Below, må kaptein Harper kjempe både for rettferdighet og sitt eget liv. Fiendene hans er mange, og hans eneste allierte er en djevel han kjenner altfor godt. Slik er farene ved å samarbeide med de onde.
