Grace legger ut på en reise sammen med Lorcan Furey til Sanctuary, en fredfull tilfluktssted på fjellet drevet av Mosh Zu Kamal, som tilbyr helbredelse for plagsomme Vampirates. I Sanctuary oppdager Grace utrolig nye krefter, men hun blir også utsatt for fristelser og farer, inkludert den karismatiske 'Vaquero Vampirate', Johnny Desperado. På The Diablo er Connor involvert i planene for et dristig ran, utformet av piratbrødrene Molucco og Barbarro Wrathe. Connor får ansvaret for Molucco sin opprørske nevø, Moonshine Wrathe, som viser seg å være uforutsigbar. Connor står overfor en utfordring som tvinger ham til å begå en voldshandling, noe som ryster ham i grunnen. I mellomtiden befinner den nyfødte Vampiraten Stukeley seg i en indre kamp mellom livet han har forlatt og den mørke verden som nå åpner seg foran ham.
