To år etter at kona hans forsvant, er det fortsatt en besettelse for detektiven Maxim Dwyer å følge opp spor. De isolerte skogene i Sycamore huser mange lovløse menn, og ingen er villige til å snakke. Likevel lar ikke Maxim seg skremme, og han har samlet en liste over mistenkte. På toppen av denne listen står den lokale motorsykkelklubben, Seventh Sons. Hans største utfordring? Innbyggerne i denne lille byen sverger til at bikerne er varulver. Nærmest alle i området er forsiktige med å provosere motorsykkelklubben, og det gjelder også marshallens kontor. Situasjonen snur når en rutinemessig slåsskamp blant bikerne ender fatalt. Imot alt som er normal prosedyre, konfronterer Maxim en mystisk fremmed for å få svar. Men Diego de la Torre har sine egne motiver. Den lovløse mannen driver med bedrag og legender, og uansett hvem som står imot ham, er han ikke lett å skremme. Ingen, ikke engang politiet, kan presse ham til å gi etter. For Maxim er det derimot en annen sak. Ingen står over loven, og han er villig til å risikere både sitt politimerke og sitt liv for å bevise det.
