I denne gripende fortellingen møter vi Far Cade Frédéric, en hengiven prest som har viet sitt liv til kirken etter å ha vokst opp i Paris' gater. Hans liv er imidlertid preget av en indre kamp, et mørke som lurer rett under overflaten. Når han får i oppdrag å bli prest i Festival, Vermont – en by som er både vakker i sin arkitektur og gjennomsyret av fortvilelse – tvinges han til å konfrontere sine egne indre dæmoner. Amaya Paquette er byens uutforskede mysterium. Hun tilbringer dagene med å ta seg av sin yngre bror, mens hun om natten forvandler seg til Esmeralda, en fortryllende danser som fanger de grådige blikkene fra menn med uærlige hensikter. Til tross for sitt ønske om å bli elsket, holder Amaya seg på avstand fra intimitet, drevet av frykten for å oppleve svik en gang til. Da Far Cade ser Amaya, blir han fanget av hennes sjarm og mistenker hun bruker svartekunster for å lokke ham. Hans tanker er besatt av henne; han kan ikke spise, puste eller tenke uten å tenke på Amaya. Fristelsen som oppstår mellom dem viser seg å være fatalt tiltrekkende, og hun blir his største svakhet - en kamp mellom lyst og plikt som kan endre skjebnene deres for alltid.
