I din blod flyter en dyster skjebne. I "Half Blood" møter vi den 17-årige Alex, som sammen med moren har levd på flukt fra Covenant, en hemmelig skole for de rene etterkommerne av gudene. Her utvikler de sin makt, mens halv-menneskelige tenåringer som Alex trenes til å bli soldater mot de skumle daimons. Tragisk nok blir Alex' liv snudd på hodet når moren hennes blir drept av daimons, og hun står uten støtte. Dette tvinger henne tilbake til Covenant, der hun må ta et valg: Skal hun bli tjener for de rene, eller skal hun jobbe dobbelt så hardt som de andre for å ta igjen i treningen? Valget virker klart, men situasjonen blir langt mer komplisert når den tiltrekkende Aiden, en renblod, melder seg som hennes personlige trener. Aiden er ikke bare en uimotståelig skjønnhet, han forstår Alex på en måte hun aldri tidligere har opplevd. Derimot er relasjoner mellom rene og halvblod strengt forbudt. Men å falle for Aiden er ikke Alex' største problem. Ettersom hun avdekker de skjulte årsakene til hvorfor moren hennes tok henne bort fra Covenant, truer daimons stadig nærmere.