Denne illustrerte studien belyser sammenstøtene mellom B-29-bombefly som utførte nattangrep mot Japan, og de japanske nattjagerne som beskyttet hjemlandene fra 1944 til 1945. Den strategiske bombingen ledet av USAAF’s B-29 var i stand til å oppnå suksess da XX Bomber Command endret taktikk fra presisjonsbombing på høyde om dagen til områdesbombing på lav høyde om natten. Denne metoden krevde at Superfortressene angrep målene individuelt, uten formasjon eller eskorte av jagerfly for beskyttelse. Til tross for dette, klarte ikke de japanske nattjagerne å stoppe B-29-ene. I denne studien dykker Mark Lardas ned i flyenes kapabiliteter og avdekker forholdene under hvilke begge parter kjempet. Han vurderer den banebrytende teknologien som begge sider benyttet, og hvordan denne påvirket utfallene av kampene. Kart, taktiske diagrammer, fotografier, og spesialbestilte kunstverk bringer handlingen til liv, mens enkeltstående amerikanske bombefly og japanske nattjagerne engasjerer seg i en klassisk militærduell.