I århundrer har Dawn-republikken regjert over landet uten motstand. Nå er dette avsnittet forbi. Dypt under Gapet har Gyre Silvereye oppdaget en by, skjult langt unna menneskenes øyne. Her har ghouls levd i dvale i fire hundre år, i påvente av sitt øyeblikk for å hevne seg på Dawn-republikken. Med deres hjelp ser Gyre endelig en mulighet til å styrte den allmektige Twilight-ordenen. Men ghouls gir ikke sitt tillit lett, og Gyre må sikre seg alliansen til de menneskelige opprørerne i sør om de skal ha en sjanse. Å forene de to gruppene vil ikke bli enkelt. Hans søster Maya kjemper fortsatt for ordenen, men etter de nylige hendelsene er hun ikke lenger sikker på hvor hennes lojaliteter ligger. I sin søken etter opprinnelsen til et mystisk artefakt, som leder henne til et lenge glemt bibliotek, kan hun kanskje finne sannheten - enten hun er klar for den eller ikke.
