Velkommen til Alkhalend, Juvelen av Vann, hovedstaden i Usmai, den største av etterfølgerstatene og arvtageren til den nekromantiske dominansen som en gang var Moeribandi-imperiet. Dette er også frontlinjen for Palleseen, som utrettelig arbeider for å bringe Perfeksjon og Riktighet til en ufullkommen verden. Loret er nettopp ankommet, og hun kunne ikke ha kommet på et bedre tidspunkt. Som Cohort-Invigilator av Korrekt Vurdering, i Outreach-avdelingen, er hun her som assistent til Palleseen Resident, Sage-Invigilator Angilly. Angilly – eller Gil, som hun kalles av vennene sine – trenger en medhjelper til en spektakulært ulovlig, kulturelt støtende og diplomatiske tvilsom duel hun må delta i ved midnatt. Outreach, den delen av Palleseen-maskineriet som må fungere innenfor rammene av verdens ufullkommenhet, har mye rom for det ulovlige, det ukonvensjonelle og det uortodokse. Men hvor mye avvik kan Gil og Loret egentlig tillate seg? Med en etterfølgerkrise som nærmer seg og en lenge glemt nekromantisk ingeniørprestasjon som er på nippet til å bli realisert, settes de på prøve som aldri før.
