I de gamle dager i Felstad holdt vampyrene seg i skyggen, ettersom deres fåtallige styrker ikke kunne konkurrere med kraften til byens trollmenn. Men da katastrofen inntraff, ble trollmennene utslettet, mens de udødelige vampyrene gikk inn i en frysehibernasjon. Nå, mens byen tiner, vekkes også dens udøde innbyggere til liv igjen. Nattens mestre reiser seg på ny: de okkuperer sine skjulte bastioner, gjenskaper sine gamle kabaler og finner nye ofre til å tjene som sine thraller. Ødeleggelsen av den gamle byen har brakt vampyrene en annen fordel – kjempenes blod. Tidligere holdt de majestetiske vesnene til i de utilgjengelige nordlige landskapene, men i løpet av det siste millennium har de kommet ned til byen i stort antall. Deres blod fungerer som et elixir for vampyrene, og gir dem styrke og magisk kraft. En ny krig mellom disse to eldgamle rasene er i emning, og igjen blir trollmennene i Frostgrave fanget midt i konflikten. Dette tillegget til Frostgrave: Fantasy Wargames in the Frozen City presenterer spennende nye elementer for spillet.
