I tiden før nyttår har Frank, en overvektig amerikansk turist, leid inn Kenji for å gi ham en guidet tur gjennom Tokyos pulserende natteliv. Men Franks merkelige oppførsel begynner å vekke en urovekkende mistanke hos Kenji: Kan det faktisk være slik at hans klient har drapsbegjær? Selv om Kenji ikke er uskyldig, blir han motvillig dratt ned i et avgrunn av ondskap sammen med Frank. Den eneste som kan redde Kenji fra dette mørke utgangspunktet er hans seksten år gamle kjæreste, Jun.
