I 1969 sto Miles Davis, den kalde prinsen av jazz, på randen av å bli forbigått av en dynamisk generasjon av unge musikere, hvor flere av dem hadde vært med i bandet hans. Rokkens impulsive utvikling strakk seg i alle retninger, samtidig som Amerika selv syntes å være på randen av sammenbrudd. Etter å ha beveget seg innenfor de avgrensede rytmene og atmosfæren i albumet 'In A Silent Way' og etter en intens turné med en brennende ny kvintett kjent som 'The Lost Band', bestående av Wayne Shorter, Chick Corea, Dave Holland og Jack DeJohnette, gikk han inn i studio med musikere som den fryktinngytende talentfulle gitaristen John McLaughlin og den sjelfulle østerrikske keyboardisten Joe Zawinul. Sammen med sin essensielle produsent, Teo Macero, slapp Miles løs en grytefull av ideer mens båndene rullet. Resultatet ble skapelsen av 'Bitches Brew', som ikke bare symboliserer en ny epoke for jazz og rock, men også en revolusjonerende vei fremover. 'Bitches Brew' er fremdeles et av de mest forbløffende albumene noensinne laget, både innen jazz og rock.
