I den fascinerende verdenen av Seaborn, hvor de syv husene i et matriarkalsk samfunn har navigert havene omkring Fair Isles i århundrer, opplever vi dramatiske handelsreiser og strid mot den fryktinngytende Bone Pirate. Men når en ny trussel dukker opp fra nattehimmelen, samtidig som de fryktede Windborn angriper, blir kampen for overlevelse mer intens. Shae, Bone Pirates første styrmann, tar initiativet til å gjennomføre en modig plan for å infiltrere et Windborn fartøy. Utbyttet av dette raidete er sjokkerende: kapteinen av luftskipet viser seg å være en mann. Sammen med den motvillige helten Bela, oppdager de en skjult historie som binder dem sammen: Windborn og Seaborn stammer fra det samme folket, revet fra hverandre av blodmagi etter at en rase av udødelige mekaniske menn sviktet sine menneskelige skapere. Nå må disse usannsynlige allierte begi seg ut på en desperat reise for å avdekke hemmelighetene fra fortiden og stoppe den mørke magien ved kilden.
