Etter å ha flyttet til Raven Creek har Phoebe Winchester fått mye å henge fingrene i. Hun renoverer det viktorianske godset hun arvet etter tante Eudora, driver en tebutikk som også fungerer som en hemmelig magisk apotek, samtidig som hun prøver å lære seg kunsten å være heks. Men når hun avdekker en død kropp under et auksjonssalg, og mistanken rettes mot henne, begynner selv Phoebe å lure på om hun har tatt seg vann over hodet. For å rydde sitt eget navn, må Phoebe ta grep og ber om hjelp fra Rich Lofting, en sjarmerende privatdetektiv og barndomskamerat. Samtidig som de jobber sammen for å løse mysteriet, må hun også konfrontere de uavklarte følelsene hun har for ham. Hva skjuler seg egentlig i skyggene av denne lille, tette byen? Og ønsker Phoebe virkelig å finne ut av det?
