Året er 643 etter Kristus. I det angelsaksiske Storbritannia setter Beobrand kursen mot sør, mot områder han en gang betraktet som sitt hjem. Men reisen tar en uventet vending når han kastes inn i en mørk verden preget av piratvirksomhet og slaveri, etter at en gammel venn ber om hans hjelp til å redde en kidnappet jente.
