I juni 1609 la to dommere ut på en reise fra Bordeaux til en avsidesliggende del av deres jurisdiksjon, en baskisk provins kjent som Pays de Labourd, som ligger langs Atlanterhavskysten. I løpet av fire måneder ble opptil 80 kvinner og menn henrettet for påstått heksekunst, noe som førte til en bølge av mistenkte som flyktet inn i Spania og utløste panikk der. Vitner, mange av dem barn, fortalte detaljerte skildringer av kannibalisme, vampyrisme og demonisk sex. En av dommerne, Pierre de Lancre, publiserte en sensasjonalistisk beretning om dette diaboliske universet. Siden andre beretninger ser ut til å være gått tapt, har denne heksejakten – den største i Frankrike – alltid blitt sett gjennom de Lancre’s øyne. Fortellingen, som har blitt gjenfortalt gjennom århundrene, avbilder en heksejakt forårsaket av en fordomsfull utlending. Nyoppdagede bevis gir imidlertid et helt annet, enda mørkere bilde, og avdekker en hemmelig historie skjult bak de Lancre’s kjente fortelling. Dette er ikke bare historien om en utenforstående, men en dypere utforskning av hvordan frykt og overtro åpnet dørene til en av historiens mest skremmende heksejakter.