I Marokko på 1950-tallet utspiller det seg en dramatisk historie preget av mord, magi og delte lojaliteter. Hamou Badi kommer fra en liten fjellbygd hvor han er født med de magiske tegnene til zouhry på hendene. Denne figuren fra legenden er kjent for å kunne finne skatter av alle slag. Men i stedet for å avdekke skjulte skatter, snubler Hamou over et lik som forandrer livet hans. Denne uløste mordgåten hjemsøker Hamou og driver ham til å utdanne seg som politimann i Casablanca. Her møter han en by i opprør, fanget i nasjonalistiske uroligheter. Hamou står snart overfor en dyptgående konflikt mellom sin egen kulturarv og sine plikter som politimann. Hvordan skal han navigere mellom alt han kjenner og alt han elsker?