Lorelei Aurelius er den skarpeste inkvisitøren i fjellbyen Ancris. Da en mystisk innsideinformasjon fører henne til et hemmelig møte mellom Kirken og de fryktede Røde Knivene, avdekker hun en konspirasjon som truer ikke bare hennes hjemland, men hele imperiet. Undersøkelsene fører henne til den fengslede tyven Rylan Holbrooke. Når hun innser at han prøver å løse det mysteriet hun nettopp har avdekket, tar Lorelei den skjebnesvangre beslutningen å frigjøre ham. Merket som forrædere, må de to flykte på dragebakkene til den enorme skogen kjent som Holt. Der gjør de en forferdelig oppdagelse: Røde Knivene planlegger å vekke en mektig demi-gud i det helligste helligdommen i Ancris. Sammen må Lorelei og Rylan dra tilbake til byen og advare de samme menneskene som har sverget å fange dem... før det er for sent.
