I denne nyadaptasjonen av Terry Pratchetts bestselgende roman 'The Fifth Elephant' følger vi kommandør Vimes som sendes til det villeste og vinterlige Uberwald, et land som minner om Transylvania. Målet er å etablere handelsforbindelser med dvergenes konge, men Vimes finner seg snart i den uventede rollen som fredsmegler i en truende mellomartskrig. Heldigvis har han noen unike allierte; en snakkende hund, en reformert vampyr og en selvlært helt, hvis hjemmelagde utseende tydelig viser at han har vært gjennom en del. Selv om Vimes opptrer som Ankh-Morporks ambassadør, oppdager han raskt at virkeligheten er langt fra problemfri. Som en flyktning utstyrt med bare de mørke buksene til Onkel Vanya, må han navigere gjennom de iskalde skogene, mens han blir forfulgt av en bande fascistiske varulver som ikke bryr seg om reglene. Boken er en illustrasjon av Pratchetts uovertrufne evne til å kombinere humor med dypere temaer, og den byr på en rekke lattervekkende og tankevekkende øyeblikk.
