Marrakech er hjertet og livsnerven i Marokkos eldgamle fortellertradisjon. I nærmere tusen år har fortellere samlet seg på Jemaa el Fna, den legendariske plassen i byen, for å gjenfortelle gamle folkeeventyr og fabler til fascinert publikum. Men denne unike kjeden av muntlig tradisjon, som har blitt videreført fra generasjon til generasjon, står nå i fare for å forsvinne. De konkurrerende distraksjonene fra TV, filmer og Internett har trukket folk bort fra fortellerne, og få har lyst til å lære historiene og videreføre arven. Richard Hamilton har vært vitne til de siste åndedragene av denne rike og fengslende tradisjonen, og har i labyrinten av Marrakech medina oppdaget de siste gjenværende fortellerne og dokumentert historier fulle av mysterier og skjønnhet fra Maghreb.