Under urolige omstendigheter i Tokyo vokser spenningen med et nært forestående krigsutbrudd mot Russland. Byen opplever merkelige elektrisitetstormer, og personalet ved den britiske legasjonen har gått til streik, etter å ha hevdet at bygningen er hjemsøkt. Thaniel Steepleton blir sendt fra London for å fungere som tolk. Han tar med seg sin partner, Keita Mori, en dyktig urmaker, deres adopterte datter, Six, og Moris mekaniske blekksprut, Katsu. Thaniel blir fascinert av livet i Tokyo, men føler seg stadig mer overveldet, spesielt når han møter Takiko Pepperharrow og lærer om hennes bånd til Mori. Deres livsnavigering tar en dramatisk vending når Mori forsvinner, og både Thaniel og Takiko begir seg ut på en desperat jakt for å finne ham. Deres søk leder dem til fengsler innhyllet i snø og helligdommer i fjellet. Underveis konfronteres Thaniel med den skremmende oppvåkningen av at Moris krefter kanskje ikke lenger er sterke nok til å redde dem, noe som kunne bety at urmakeren er i ferd med å gå tom for tid.
