En mystisk fremmed dukker opp i en park i Moskva, og snart blir lokalbefolkningen forbløffet av et magisk show uten sidestykke. Men hva er egentlig hans hensikt, og hva har det å gjøre med den vakre Margarita og hennes elskede, Mesteren, en fortiet forfatter? Dette er en sanselig karneval og en diabolsk ekstravaganza, som representerer det mest livlige blant russiske romaner. Dette verket har også blitt oppført i en tilpasning ved Chichester Festival Theatre.
