Fra forfatteren av 'The Valley of Lost Secrets' kommer et spennende eventyr som utforsker vennskapets styrke, satt til en walisisk dal på 1970-tallet, for lesere fra 9 år og oppover. Jason bor sammen med sin storebror Richie, og de gjør sitt beste for å klare seg sammen etter at foreldrene deres døde. Nabolaget er støttende, og de har gode venner, men trusselen om å bli skilt fra hverandre henger alltid over dem. I februar 1974 er arbeiderfamilier hardt rammet av den tre-dagers arbeidsuken, og den reduserte strømbruken betyr mindre arbeid og mindre penger å leve av. Richie prøver å forsørge dem, men for å tjene penger har han begynt å hjelpe de gale folkene. En urban legende om et beist i dalene fanger Jasons oppmerksomhet i en lokalavis. En vill katt sies å streife rundt i skogen, langt oppe i elven fra broen deres. Det blir lovet en belønning for bevis på beistets eksistens. Jasons venner er ivrige etter å hjelpe ham, og de overbeviser ham om at dette eventyret er noe han må bli med på.
