I en spennende spionthriller inspirert av virkelige hendelser, finner vi oss i Berlin i 1990, like etter Berlinmurens fall. På en kald morgenoppdagelse snubler Emil Grimm over liket av sin nabo, Lothar, en tidligere kollega fra Stasi, som ligger død med en kule i tinningen. Til tross for at det ser ut som et selvmord, mistenker Emil at dette er et brutalt drap. I en tid hvor Øst-Tyskland er i oppløsning, har det å være Stasi-offiser blitt mer en byrde enn en fordel. Emil og Lothar var involvert i en siste hemmelig misjon, og nå må Emil fullføre oppdraget alene i et usikkert landskap der allianser endrer seg dag for dag. Samtidig får CIA-agenten Claire Saylor, sendt til Berlin for å bistå i en oppgave mot de fallende østtyske motstanderne, en ny og mer krevende oppgave: å være kontaktpunkt for en høystående Stasi-offiser med ansvar for utenlandsk etterretning. Når hennes første møte går dramatisk galt, innser Claire at oppdraget hennes er langt mer komplisert enn hun hadde trodd.
