Fra den internasjonalt anerkjente, bestselgende og prisvinnende forfatteren av "Piranesi" og "Jonathan Strange & Mr Norrell", kommer en fengslende og vakkert illustrert novellesamling satt i universet til "Jonathan Strange & Mr Norrell". "En kirke er en slags skog. En skog er en slags kirke. De er egentlig det samme." Nitten år gamle Merowdis Scot er en uvanlig jente. Hun har evnen til å snakke med både dyr og trær, og hun er kun lykkelig når hun vandrer i skogen. En snødekt ettermiddag, mens hun er ute med hundene sine og Apple grisen, møter Merowdis en svarttrost og en rev. Når mørket senker seg, gjør en merkelig skikkelse sin entré, og banen for livet hennes endres for alltid. Boken inneholder fantastiske illustrasjoner som virkelig fanger magien i historien, samt en epilog fra Susanna Clarke der hun deler hvordan hun kom i gang med å skrive denne fortellingen. Dette er en fengslende, uunnværlig tillegg til ethvert fantasyelskers bokhylle.