I denne gripende romanen, skrevet av forfatteren av den bestselgende skrekkboken 'She Is a Haunting', tar vi skritt inn i den mystiske verdenen under overflaten av vannet – og i det mørket som også finnes innen oss. Etter orkanen har byen Mercy i Louisiana blitt rammet av en merkelig rød algeoppblomstring. Midt i kaoset har Noon og hennes mor funnet et liv i ruinene, der de fanger det muterte dyrelivet som skjuler seg i vannet og bytter det med den korrupte havnesjefen. Når Noon konsentrerer seg om å overleve, slipper hun å tenke på det som skjedde i Cove, og på monsteret som klør under huden hennes. Mercy har aldri vært et trygt sted, men situasjonen blir stadig mer urovekkende. Folk forsvinner, og de eneste ledetrådene er hvisker om undervannsskygger og advarsler om aldri å svare på bankingen om natten. Når havnesjefen krever at hun fanger skapningen som har druknet innbyggere, finner Noon en motvillig alliert i hans datter, Covey. Sammen legger de ut på en farefull jakt for å avdekke hva som hjemsøker Mercy, før den neste stormen rammer. Foruten skrekken av det som lurer i vannet, må Noon også konfrontere sine egne indre demoner.
