Tragedien rammer Cassiopeia Vitt når hun mister sin største beundring, Esmerelda Fontana, på en brutal måte. Mens hun er midt i arbeidet med å gjenoppbygge slottet sitt, blir prosjektet angrepet, noe som medfører skader på uskyldige. Spørsmålet som hjemsøker henne er: Er disse hendelsene knyttet sammen? Svaret avdekkes når en gammel venn, Nicod me L'Etoile, trues, og Cassiopeia blir dratt inn i en intrikat hevnplan som leder rett til mannen hun elsker mest, Cotton Malone. Hans liv avhenger nå av hva hun velger å gjøre videre. Historien tar leserne med fra de steinete kystene i Nord-Spania, til en middelaldersk byggeplass i Frankrike, og videre til Italia, hvor hun konfronterer en dæmon fra fortiden – en mann besatt av å ødelegge henne. Valgene hun står overfor vil være de vanskeligste hun noen gang har måttet ta. Livs-eller-død beslutninger tvinger henne til å stå ansikt til ansikt med slutten på evigheten.
