Danube-elven, ofte referert til som Europas Amazonas, snor seg gjennom flere land som ingen annen elv på jorden. Den begynner i den svarte skogen i Tyskland og ender i Romanians kyst ved Svartehavet. I "Blue River, Black Sea" tar Andrew Eames oss med på en reise langs denne majestetiske elven, hvor vi konfronteres med kontinentets mest blodige historier og de mest presserende spørsmålene knyttet til rase og identitet. Eames utforsker elven ved hjelp av ulike transportmidler - fra sykkel, hest, båt og til fots. Underveis opplever han fascinerende møter med minoritetsroyalister, får et lift av en serbisk pramstyrt av en mann med navnet Attila, og kommer tett på en okse i den rumenske landsbygda. Han møter selvutnevnte konger, vandrer sammen med sigøynere, og til slutt padler han seg langt utover Europas grenser...
