I 'Memories Made at Midnight' tas leseren med på en spennende reise der kunst og kjærlighet kolliderer. Cassius Westbrook, den yngste av tvillingene til en hertug, er ikke interessert i å nyte de sosiale privilegiene som følger med hans fødsel. I stedet velger han et krevende liv som kunstner i Brighton, langt fra kjærlighetens og ekteskapets komplikasjoner. Hans dedikasjon til kunsten blir utfordret når han får i oppdrag å male et miniatyrportrett av den fortryllende Beatrice Fairfax. Hennes onkel, som er hennes verge, har til hensikt å bruke portrettet for å sikre en velstående frier til den foreldreløse arven, noe Cassius finner avskyelig, men likevel aksepterer han oppdraget. Beatrice, som er arving til en beskjeden formue, er fast bestemt på aldri å gifte seg. Preget av sin mors skandaløse affære og sine mislykkede møter med menn, har hun viet seg til en uavhengig, men ensom fremtid, hvor hun utvider sitt dyrebeskyttelsessenter og reiser verden rundt. Imidlertid skjuler hennes onkel illevarslende planer for formuen hennes.
