Den unge Twig lever i Deepwoods, blant Woodtrolls, men han er ikke en av dem. I et modig forsøk på å finne ut hvor han hører hjemme, begir Twig seg inn i den mystiske og farlige verdenen utenfor Deepwoods. Der møter han en rekke merkelige følgesvenner, inkludert sin kloke beskytter, Caterbird; Slaughterers, et fredelig folk som slakter dyr for å skaffe seg mat; og den voldelige, gallefylte Rotsucker. Twig må navigere i denne skumle tilværelsen, alltid på vakt mot den fryktede Gloamglozer, hvis tilstedeværelse hjemsøker tankene til alle innbyggerne i The Edge. Utholdende i sin søken, avdekker han til slutt sine røtter, ikke blant trærne, men i skyene...
