Drevet av en fascinasjon for sammensmeltingen av country og soulmusikk i de sørlige statene, begir Hoskyns og fotografen Muir MacKean seg ut på en reise gjennom det amerikanske Sør for å utforske fenomenet med primært svarte sangere og primært hvite musikere som slo seg sammen på 1960-tallet for å skape musikalsk magi i en tid preget av rasespenninger. Fra Memphis til Muscle Shoals og Nashville, satte de seg ned med dusinvis av arkitekter bak det som i dag er kjent som Country Soul, for å fange en historie som er like inspirerende som den er historisk betydningsfull.