I en fjern fortid, der vintrene er lange og bitende, lever Thoke som jeger blant sitt folk. En dramatisk jakt fører ham ut i en uventet snøstorm, og i dens kaotiske omfavnelse forsvinner stammen hans sporløst. Når stormen til slutt stilner, befinner Thoke seg alene og forvandlet. En ukjent kraft rører seg i blodet hans, en styrke han ikke helt forstår. Mens han søker etter de savnede, snubler han over en ny familie som gir ham håp. Men tryggheten er kortvarig. En fryktinngytende stamme vokser i skyggene, sprer frykt som en truende mørk sky over fjellene, og forårsaker ødeleggelse. Thoke står overfor en avgjørende utfordring: Han må lære å mestre de usette kreftene som stormen har etterlatt, hvis han ønsker å beskytte sine kjære og finne de som er forsvunnet. Klarer han å stoppe den advancerende trusselen og gjenopprette freden i sitt liv?