Bli med Meow på hennes eventyr i jakten på de magiske pergamentene som er skjult i Obbisias vidstrakte land. Etter å ha reddet alle kattene fra byen, står nå en ny trussel over skogen hennes. Meow må håndtere denne faren før den ødelegger alt. Sammen med Mari, som er klar til å møte angrepet fra den røde trollmannen og dragen, oppdager de en spesiell forbindelse som vekker legenden om Mesteren og Kjæledyret. Denne forbindelsen kan være nøkkelen til å beseire deres mektige fiende. Dette er den andre delen av 'Jakten på de magiske pergamentene' og bygger videre på den første historien i 'Riket til kattefolkene'.
