Denne rikt illustrerte boken dykker ned i den enorme kreative prosessen som ligger bak J.R.R. Tolkiens vedvarende popularitet. Med over 300 bilder av hans manuskripter, tegninger, kart og brev, gir boken en detaljert fremstilling av den kreative reisen som ledet til hans mest kjente litterære verker – 'Hobbiten', 'Ringenes Herre' og 'Silmarillion'. Den inkluderer også personlige fotografier og private papirer, hvorav noen aldri har vært offentlig vist tidligere. Tolkien trakk på sin dype kunnskap om middelaldersk litteratur og språk for å inspirere sin litterære fantasi. Seks innledende essays tar for seg noen av hovedtemaene i Tolkiens liv og verk, inkludert påvirkningen fra nordiske språk og legender på hans egen legendarium; hans konsept om 'Faërie' som en litterær konstruksjon; betydningen av de konstruerte språkene i hans fantasiskriving; hans visuelle fantasi og dens uttrykk i hans kunstverk; samt oppmuntringen han fikk fra den litterære gruppen kjent som Inklings. Dette er en uunnværlig bok for alle som ønsker å forstå dybden og bredden av Tolkiens kreative univers.