I en verden der Jeenobi og Aelshia er splittet av en farlig ørken og motstridende synspunkter på drager, legges det nå til rette for en skjør fredsavtale. Jeenobi har gått med på å forby drap på drager innen sine grenser. Litz, en ambassadør fra Aelshia og rytter av dragen Loren, trodde hun ville møte motstand mot alt hun sto for. Det hun ikke forventet var Kella, det mest berømte levende drapsfunnet av drager i kongeriket, og hun ble overrasket over hvor tiltrekkende hun synes Kella er. Når Litz blir tvunget til å utlevere Kella til Aelshia for rettssak, oppdager de at det finnes langt mer skremmende ting i ørkenens villmark enn bare hverandre. For å overleve må de legge til side sine forskjeller, ettersom fremtiden til begge nasjoner kan være i balanse.
