I boken "The Mage and the Monster" møter vi Gisele del Amanecer, en mage som tilsynelatende lever et ordinært liv preget av jobb, hjemmeliv og sporadiske one-night stands, som hun skjuler for sine nysgjerrige søstre. Men Gisele bærer på en skjult byrde; hver bruk av magi er en kilde til smerte som andre ikke kan se. Til tross for denne smerten, er hun dypt fascinert av kraften, forbindelsen til det usette, og hvordan hennes egen vilje holder magien i sjakk, slik at den ikke tar overhånd. Gisele er i stand til å mestre enhver oppgave, inkludert redningen av sin familie og sitt hjemland fra de invaderende Firellianerne. Men når hun får i oppdrag å jakte på en annen mage, en som kan være hennes likemann både i kraft og forpliktelse, settes hennes liv på spill. Vale, den andre hovedpersonen, har levd et liv preget av underkastelse, til hun har begynt å tro at hun faktisk fortjener det. Likevel er hun fast bestemt på å redde andre fra samme skjebne. Magi har vært hennes eneste lyspunkt, men nå tvinges hun til å bruke denne kraften for å drepe i Firellianimperiets navn. Flukt eller opprør er urealistisk hvis ikke sikkerheten til de andre fangene kan garanteres, men hvordan kan de alle slippe unna i live under slike omstendigheter?
