Kier Sealgair er den eneste datteren i en familie av seljegere. Etter hvert som fangstene av sel synker og bestanden av seler dør ut, står selkjeperne og fiskerne i den lille byen overfor store utfordringer. Kier er ute av stand til å drepe og opplever at hun blir en byrde for familien sin, spesielt nå som faren hennes er syk. Hennes eneste venn er Fie, sønnen til byens skreddersydde, som bærer på visse forhåpninger om å få en datter. I nærheten av byen, høyt oppe på klippene, ligger Erskine Manor. Tjenerne fra manoren kommer ned til byen for å kjøpe forsyninger, men familien har aldri blitt sett, noe som gir grobunn for rykter. Har Lorden drept Ladyen? Er de fem tårnene i manoren bygget for fem døtre? Er barna fra manoren egentlig mennesker, eller er de monstre med klør og tannspisser som streifer rundt i de overgrodde, murede områdene? En dag entrer en kvinne Fies butikk, og hun ber om en usannsynlig dyr kjole til en av døtrene sine. Det kan bare være Lady Erskine. Senere, på den steinete kysten, møter Kier den samme kvinnen som tilbyr henne en gave.