Velkommen til The Empire Theatre i 1922. Da Jack Treadwell ankommer The Empire midt under en generalprøve, blir han straks fasinert. Men bak glitz og glamour oppdager han snart at den virkelige magien i teatret ligger i dets fargerike karakterer - både på scenen og bak kulissene. Vi møter den strålende stjernen Stella Stanmore og Hollywood-hjerteknuseren Lancelot Drake, samt Ruby Rowntree, som sørger for at musikken aldri stopper, mens teatrets eier og tidligere showgirl, Lady Lillian Lassiter, har ambisjoner om å ta på seg en større rolle. Og så er det Grace Hawkins, den kompetente og som alltid rolige, uten henne ville ikke forestillingen gått sin gang... kan hun være den ledende damen Jack har lett etter? Når gamle rivaliseringer truer The Empire's fremtid, øker spenningen sammen med sceneteppet. Det er svik i selskapets hjerte og en sjokkerende hemmelighet lurer i kulissene. Kan Jack avdekke sannheten før det er for sent, og teateret han elsker faller i mørke? Den musikalske teaterlegenden Michael Ball bringer sitt unike preg til denne historien.
