Inspirert av virkelige illusjonister og tidlige film-pionerer, avdekker denne fantastiske og fengslende fortellingen om kvinner og talent, magi og makt, et univers der alt er mulig og ingenting er helt som det ser ut. Handlingen finner sted i Bristol i 1896, hvor Cecily Marsden, som har levd et liv som ung assistent til en aldrende svindler, får sitt liv snudd på hodet når mesteren hennes plutselig dør. Cecily, som føler seg ansvarlig for dødsfallet, begynner å frykte at hun kanskje har krefter hun ikke forstår. Samtidig kjemper Eadie Carleton, en banebrytende tidlig filmfotograf, for å få sitt talent anerkjent i en mannsdominert verden. Den briljante unge magikeren George Perris ser potensialet i de bevegelige bildene. Han er overbevist om at hvis han kan utnytte denne nye teknologien, vil det revolusjonere magiens verden for alltid. Men for å realisere drømmen sin, må han først overvinne betydelige hindringer.
