I 1940 raser London Blitz, og Bryan Hale sammen med Bluebird Squadron fortsetter kampen inn i høsten, der de forfølger den nye trusselen fra 'Jabo', fiendtlige jagerfly med bomber som utfører hurtige raid over hovedstadens tak. En tilfeldig møte i en London-pub med Jenny, en bekjent fra skoleårene, setter dem begge på veien mot et forhold som verken ønsker eller har råd til. Men de dødelige farene som følger med Londons Blitz tenner en lidenskap de ikke kan motstå. Bluebird Squadron blir rotert ut av frontlinjen til Skottland, mens Bryan overføres til nattjagerne, delvis for å stille sin kamplyst, men også for å være nær Jenny. Med den utfordrende navigasjonen av ny radar-teknologi, blir Bryan og hans operatør, Tommy Scott, dyktige jegere av natten, som listig forfølger og utrydder nådeløse nazistauraere i et skremmende og dødelig spill av katt-og-mus over Englands mørke vinterhimmel. Kampens stress, tapet av venner og den daglige gjennomsnittlige faren veier stadig tyngre.
