I "Beneath the Willows" tar forfatteren oss med på en reise som speiler fortidens mysterier og fortellinger fra hennes urfolks forfedre. Boken utforsker hvordan vi, i likhet med dem, ofte gjentar de gamle historiene om de uhyggelige opplevelsene de har hatt. Gjennom disse fortellingene blir vi minnet på at det overnaturlige fortsatt er en del av vår virkelighet. Hvordan er egentlig forholdet til åndeverdenen? En mørk ånd har i flere århundrer hatt kontakt med mennesker og observerer deres liv. I denne fortellingen oppdager den mørke ånden de fangede sjelene til skikkelseforvandlere som ligger begravet under pilene, og tar raskt kontroll. Skikkelseforvandlerne har evnen til ikke bare å bli til dyr og fugler, men de kan også trå inn i menneskekropper, og dermed bli ett med dem. Siden den tid har merkelige forsvinninger begynt å skje.