Da vi berørte hverandre, raste lynet gjennom huden min og spredde seg som et glitrende nett over rommet, og tentet alle stearinlys. Jeg nektet å la døden og ødeleggelse ta ham fra meg. Jeg var ikke klar for at dette skulle ta slutt. Demonens navn er Lilyth, og hun har kommet tilbake. Med en hær av skygger bak seg, krever hun all magi som sin egen, og truer med å tappe verden for lys og liv. For å stå imot henne, må Max forene rivaliserende guder og riker som har kriget i århundrer. Det virker umulig, men Max er ikke alene. Faren har smidd vennene hans til en ny familie og bundet ham til en ispustende drage. Den mest kraftfulle av alle styrker er hans lidenskap for Simion. Besatt av den brennende magien fra fuglene av ild, er Simion mer intense, mer uforutsigbar. Og hans begjær flammer sterkere enn noensinne. Men Max' bånd av kjærlighet gjør ham sårbar. Lilyth vil ta alt - eller hvem som helst - fra ham for å få det hun ønsker. Hvis Max ønsker å beseire henne, må han være klar til å ofre hva som helst. Kan Max og Simions lidenskap overleve krigen som venter? Eller vil...