I en verden preget av magi og intriger, finner vi Max, som er en elev ved den prestisjetunge Saylam Akademi. Her må han trene hardt for å mestre sine magiske evner mens han navigerer gjennom fiendtlige omgivelser som vil gjøre alt for å se ham feile. I løpet av sin kamp for å overleve blomstrer et intenst romanseforhold mellom Max og den stolte og lidenskapelige helbrederen Simion. Men Maxs bånd til Camron Calzmir, prinsen som både forførte og sviktet ham, skaper komplikasjoner når magien fortsatt knytter dem sammen. Selv den minste berøring fra Simion kan bli for farlig for Max på grunn av denne forbindelsen. For å bevise seg selv, melder Max seg på en legendarisk konkurranse som lovpriser belønningen av lojalitet fra en mektig, drage som puster is. Høyt oppe i fjellene, må Max konfrontere elementære monstre og nådeløse rivaler. Men farene han møter der er bare begynnelsen. Når han vender tilbake til Saylam, oppdager han at skolen er i kaos på grunn av et opprør, og gamle venner skjuler farlige hemmeligheter. Et gammelt plan er i ferd med å ta form, og dersom det lykkes vil riker brenne. For å overleve den krigen som nærmer seg, må Max være villig til å ta store risker.
