I den lille landsbyen Saxford St Peter rystes innbyggerne når den svarte sauen i Fulton-familien blir funnet død. Raskt begynner folk å peke på hans problematiske fortid som årsaken til tragedien. Men det er ikke lenge før Eve Mallow tar saken i egne hender for å finne ut av hva som virkelig har skjedd. Etter at den ulykkelige Emory Fulton flytter inn i det forfalne Magpie Lodge og begynner å tilby historiske omvisninger, blir han raskt upopulær blant lokalbefolkningen. Hans oppdiktede og makabre historier om byen skaper uro og forstyrrelse. Men når Emory blir funnet død i badekaret sitt, sprer det seg frykt i bygda. Kan det være noen uklare krefter i spill? Dødsfallet ser ut til å speile en av Fultons historier om Saxfords mørke fortid. Likevel er Eve Mallow overbevist om at nøklene til løsningen ligger i mer nylige hendelser. Med sin trofaste dachsund Gus ved sin side, graver hun dypere. Er det den snobbete broren til Fulton som skjuler noe, eller er det den mistenkelige lokale akademikeren? Hva var meningen med de mystiske pakkene hans guddatter ga ham, og hvorfor nektet svigerinnen ham adgang til huset sitt? Mens Eve avdekker mysteriet, kommer hun stadig nærmere sannheten.
