Julen nærmer seg, men for Esme Greenwood føles det ikke slik. Etter å ha blitt sviktet av sin utro forlovede Warren, har hun fått nok av livet i London og tar en pause i Thimble Cottage i Peak District, stedet hun alltid har elsket hos sin bestemor Matilda. Mens Esme sørger over bryllupet som aldri vil finne sted, gir Matilda henne trøst med gode ord og rikelige porsjoner av fruktkake. Sammen planlegger de en reise til Lappland for å oppleve nordlyset – en drøm Matilda har båret på i årevis. Men når tragedien rammer og Matilda går bort, finner Esme motet til å reise alene for å hedre bestemors ønsker. På flyplassen møter hun et fargerikt følge av mennesker, inkludert Zach, en kjekk, grublende skuespiller uten jobb. Sammen legger de ut på et eventyr som vil forandre livene deres for alltid.
